民生证券股份有限公司周泰，李航，王姗姗，卢佳琪近期对卫星化学进行相关并发布了相关讲明《事件点评：乙烷入口税率裁减hongkongdoll 最新，公司老本有望受益》，本讲明对卫星化学给出买入评级，刻下股价为18.22元。

　　卫星化学(002648)　　事件：2024年12月28日，国务院关税税则委员会发布《2025年关税改革决议》，对935项商品执行低于最惠国税率的入口暂定税率，股东绿色低碳发展，裁减乙烷、部分再生铜铝原料的入口关税。《决议》自2025年1月1日起执行。　　国度改革部分商品2025年关税税率税目，有意于加多优质家具入口，扩大国内需求。为增强国表里洋两个市集两种资源联动效应，《2025年关税改革决议》对935项商品执行低于最惠国税率的入口暂定税率。一是扶助以科技改进引颈新质坐褥力发展，裁减环烯烃团员物、乙烯-乙烯醇共聚物、救火车和抢修车等很是用途车辆的自动变速箱等的入口关税；二是在发展中保险和改善民生，裁减环硅酸锆钠、CAR-T肿瘤疗法用的病毒载体、外科植入用镍钛合金丝等的入口关税；三是股东绿色低碳发展，裁减乙烷、部分再生铜铝原料的入口关税。有序扩大自主洞开和单边洞开，有意于加多我国的优质家具入口，扩大国内需求，股东高水平对外洞开，塌实推动高质料发展。　　2025年乙烷入口暂定税率为1%，税率裁减有意于公司的老本优化。公司领有好意思国的入口乙烷资源，而在执行入口暂定税率的935项商品中，乙烷商品的最惠国税率为2%，2025年其入口暂定税率为1%，入口关税的裁减有意于公司采购老本的下落。　　口头树立得到积极界限，畴昔增长可期。1）α-烯烃空洞应用高端新材料产业园口头方面，蓄意总投资约257亿元，树立实验主要包括250万吨/年α-烯烃轻烃配套原料安装、5套10万吨/年α-烯烃安装、3套20万吨/年POE安装、2套50万吨/年高端聚乙烯（茂金属）、2套40万吨/年PVC空洞应用及配套安装、1.5万吨/年聚α-烯烃安装、5万吨/年超高分子量聚乙烯安装、副产氢气降碳资源化应用安装、LNG储罐，公司加速股东口头一阶段树立，公司瞻望将于2025年底建成，2026岁首慎重投产，配套的6艘VLEC乙烷船已在2023年7月下单建造，公司瞻望会在2026岁首寄托，与公司口头一阶段树立经由保握一致；此外，二阶段的8艘ULEC乙烷运输船一经分两批于2024年8月和10月下单建造，将配套骄气口头二阶段安装投产入手；2）卫星动力三期80万吨多碳醇口头方面，一阶段已于2024年7月投产，二阶段安装于11月处于试坐褥阶段，家具主要骄气公司私用，变成丙烯-丙烯酸-丙烯酸酯的产业链闭环。　　投资提议：公司跟着新口头逐渐投产，畴昔成长可期，咱们瞻望2024-2026年公司将终了归母净利润55.84/67.79/87.60亿元，对应的EPS阔别为1.66/2.01/2.60元/股，对应2024年12月27日收盘价的PE为11/9/7倍，保管“推选”评级。　　风险辅导：口头树立经由不足预期，原材料价钱波动，下流需求不足预期。

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本站数据中心笔据近三年发布的研报数据诡计，东吴证券陈淑娴相关员团队对该股相关较为深切，近三年预测准确度均值为79.79%，其预测2024年度包摄净利润为盈利54.13亿，笔据现价换算的预测PE为11.32。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有28家机构给出评级，买入评级26家，增握评级2家；以前90天内机构想法均价为23.05。

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